Нафтогаз открыл заявки на евробонды в долларах и евро — источник

Нафтогаз планирует выпуск облигаций в эквиваленте 900 млн евро

Нафтогаз Украины в пятницу, 12 июля, открыл книги заявок сразу на два транша евробондов — в долларах и евро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

С 8 июля компания проводила road show 5-летнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Минимальный объем долларового выпуска составляет $300 млн, выпуска в евро — 500 млн евро. Предполагается, что общий объем сделки не превысит эквивалент 900 млн евро.

Ориентир доходности 3-летних долларовых евробондов — около 7,75%, 5-летних евробондов в евро — около 7,5%.

Организаторами сделки выступают Citi и Deutsche Bank.

Как заявил ранее глава правления компании Андрей Коболев, Нафтогаз Украины ожидает скорейшего разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки газа, формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским Газпромом.

Последний раз выйти на рынок евробондов Нафтогаз пытался осенью 2018 года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Но в итоге Нафтогаз решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

Источник: biz.nv.ua