Нафтогаз открыл заявки на евробонды в долларах и евро — источник

Нафтогаз открыл заявки на евробонды в долларах и евро — источник

Нафтогаз планирует выпуск облигаций в эквиваленте 900 млн евро

Нафтогаз Украины в пятницу, 12 июля, открыл книги заявок сразу на два транша евробондов — в долларах и евро. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах.

С 8 июля компания проводила road show 5-летнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Минимальный объем долларового выпуска составляет $300 млн, выпуска в евро — 500 млн евро. Предполагается, что общий объем сделки не превысит эквивалент 900 млн евро.

Ориентир доходности 3-летних долларовых евробондов — около 7,75%, 5-летних евробондов в евро — около 7,5%.

Организаторами сделки выступают Citi и Deutsche Bank.

Как заявил ранее глава правления компании Андрей Коболев, Нафтогаз Украины ожидает скорейшего разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки газа, формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским Газпромом.

Последний раз выйти на рынок евробондов Нафтогаз пытался осенью 2018 года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%. Но в итоге Нафтогаз решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

Источник: biz.nv.ua

Суд обязал Газпром согласовывать с Киевом дивиденды от Северного потока

Суд обязал Газпром согласовывать с Киевом дивиденды от Северного потока

Такое решение принято по иску «Нафтогаза»

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал российский «Газпром» в случае получения дивидендов от компании Nord Stream (оператор газопроводов «Северный поток») внести $145 млн из ее суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения его требований. Данное постановление было принято в рамках иска НАК «Нафтогаз Украины», сообщает в пятницу, 5 июля, пресс-служба компании.

Соответствующее решение суд принял 11 июня 2019, учитывая продление сроков рассмотрения апелляции на постановление Стокгольмского арбитража в Швеции и возможные дополнительные проценты по долгу, которые российскому монополисту придется заплатить украинской стороне.

Кроме того, постановление обязывает «Газпром» при принятии очередных решений акционерами Nord Stream о выплате дивидендов получать согласие «Нафтогаза» или согласовывать с судом получение таких средств.

В марте Английский коммерческий суд обязал «Газпром» не скрывать и не выводить свои активы из юрисдикции Великобритании и Нидерландов. Кроме того, суд обязал компанию перевести денежное обеспечение объемом в $200 млн на счет суда или специальный счет в одном из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Согласно решению британского коммерческого суда, принудительное исполнение на территории Англии и Уэльса решения Стокгольмского арбитража в «транзитном деле» между Украиной и Россией станет возможным после решения Апелляционного суда округа Свеа.

Источник: ubr.ua

Дело Нафтогаза: в Швейцарии арестовали 60 млн франков

Дело Нафтогаза: в Швейцарии арестовали 60 млн франков

На данный момент в уголовном деле об отмывании денег двое подозреваемых, оба – граждане Украины.

На счетах в швейцарских банках заблокированы 60 млн франков, вероятно незаконно выведенных из Украины бывшим руководством НАК Нафтогаз Украины. Об этом сообщила Федеральная прокуратура в Берне в ответ на запрос DW во вторник.

Федеральная прокуратура Швейцарии отмечает, что на данный момент в уголовном деле двое подозреваемых, оба – граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании средств, второго – в соучастии в отмывании.

Эту информацию Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос издания о судьбе средств на счетах оффшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генеральная прокуратура Украины считает подконтрольной народному депутату Евгению Бакулину. По данным следствия, на швейцарский счет этой компании было выведено 25 млн долларов, когда Бакулин был главой Нафтогаза (2010-2014 годы). Номинальным бенефициаром компании, по этим же данным, выступает дочь экс-главы госкомпании.

Весной 2018 года Евгений Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участии в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения. Речь идет о роли Евгения Бакулина по резонансному делу о «вышках Бойко». Так журналисты окрестили буровые установки, купленные в 2011 году через подставных лиц и офшорные компании для Черноморнефтегаза – дочерней компании Нафтогаза. Скандальное дело назвали в честь тогдашнего министра энергетики и давнего близкого соратника Бакулина Юрия Бойко.

После бегства экс-президента Украины Виктора Януковича на территорию России в 2014 году следователи Генпрокуратуры установили, что за буровые установки было переплачено 400 млн долларов. Эти деньги, очевидно, были выведены за границу.

Напомним, Евгений Бакулин подозревался в причастности к коррупционным схемам в газовой отрасли. Нанесенные государству убытки оценивались как минимум в 4 млрд долларов. По данному делу его задерживали в 2014 году, однако позже Печерский райсуд Киева отпустил Бакулина под залог в 10 млн гривен.

Источник: Украинская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net

В Швейцарии арестовали $60 млн по делу о хищениях в Нафтогазе

В Швейцарии арестовали $60 млн по делу о хищениях в Нафтогазе

Один из счетов принадлежит детям главы компании Евгения Бакулина

Федеральная прокуратура Швейцарии заморозила на счетах в местных банках 60 млн франков (примерно $60,7 млн) в рамках расследования дела об отмывании и растрате средств НАК «Нафтогаз Украины» бывшим руководством компании, сообщает Deutsche Welle со ссылкой данные швейцарских правоохранителей.

На данный момент в деле двое подозреваемых, оба – граждане Украины. Одного из них подозревают в отмывании средств, а второго – в содействии этой незаконной операции.

Эту информацию Федеральная прокуратура предоставила, отвечая на запрос DW о судьбе средств на счетах офшорной компании с Британских Виргинских островов, которую Генеральная прокуратура Украины связывает с Евгением Бакулиным.

По данным следствия, на швейцарский счет этой компании были выведены $25 млн в период, когда Бакулин был главой «Нафтогаза» (2010-2014 гг.). При этом номинальным бенефициаром компании, по версии правоохранителей, выступает дочь экс-главы госкомпании.

Весной 2018 года Бакулин был объявлен в розыск. Его подозревают в присвоении и растрате имущества, участии в преступной организации и отмывании денег преступного происхождения.

Речь идет о роли Бакулина в резонансном деле о «вышках Бойко». После побега экс-президента Виктора Януковича в Россию 2014 следователи Генпрокуратуры установили, что за буровые установки Украина переплатила $40 млн.

«Эти деньги, очевидно, были выведены за границу. Согласно информации в судебном реестре, в рамках сделки в Швейцарию, кроме $25 млн, вероятно, выведенных на счета Бакулина, также были выведены $95 млн на счета оффшорной компании из Белиза. Бенефициаром последней следователи считают беглого экс-президента Виктора Януковича», – говорится в сообщении.

Контроль над счетом, на который, по данным украинских следователей, было выведено $25 млн долларов, имели дети Бакулина. Об этом свидетельствуют и документы судебного реестра Швейцарии. Открытое в Украине уголовное дело против экс-главы «Нафтогаза» его дети называют политически мотивированным.

Впрочем, как свидетельствуют судебные документы, по состоянию на август 2018 года, когда на средства был наложен арест, на счету осталось только $329 тыс, 28 тыс евро, 518 тыс иен, а также ценные бумаги стоимостью около $4 млн.

Источник: ubr.ua

Укртрансгаз передал ГТС в эксплуатацию своей «дочке»

Укртрансгаз передал ГТС в эксплуатацию своей «дочке»

Компания готовит почву для привлечения иностранного партнера

На украинском газовом рынке продолжается передел. АО «Укртрансгаз» передало с 1 июля функцию техэксплуатации газотранспортной системы (ГТС) Украины своей «дочке» — ООО «Оператору ГТС Украины», учредителем которого на 100% является «Укртрансгаз», сообщается в пресс-службе компании.

Это очередной шаг в том, что в НАК «Нафтогаз» любят называть «анбандлингом», проще говоря — разделением. Его цель разделить предприятия по всем этапам: от добычи и транспортировки до продажи газа.

«Общество будет работать как отдельная юридическая структура в подчинении АО «Укртрансгаз» до 31 декабря 2019 года — срока окончания действия текущего договора на транзит газа с ЧАО «Газпром», — отметили в «Укртрансгазе». И добавили, что юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и сохранения транзита голубого топлива через территорию Украины.

1 января 2020 года оператор, как ожидается, выйдет из состава группы «Нафтогаз» и будет передан в управление уполномоченной Кабмином организации, что станет окончательным исполнением условий по независимости оператора ГТС. Также отмечается, что в ООО «Оператор ГТС Украины» до конца августа переведут около 10 тыс. сотрудников, непосредственно задействованных в эксплуатации ГТС.

Источник: ubr.ua

Укртрансгаз нашел способ избежать дефолта

Укртрансгаз нашел способ избежать дефолта

Будет расплачиваться по долгам собственными ресурсами

Чтобы избежать дефолта по контракту за поставку газа для производственно-технических нужд, в «Укртрансгазе» предложили поставщикам голубого топлива ресурс в собственных подземных хранилищах, которым контрагенты смогут распоряжаться уже в начале 2020 года, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

«Они (контрагенты «Укртрансгаза»,  ред.) отказываются от штрафных претензий. Они получают в обмен денег газ в подземке, который сохраняют к определенной дате на начало следующего года, а потом смогут им распоряжаться. Таким образом, мы закрываем дефолт «Укртрансгаза», – сообщает Коболев.

По его словам, один из поставщиков уже дал добро на такие условия погашения долга, а пока что «Укртрансгаз» ждет ответа от других контрагентов. Вместе с тем, как подчеркивает Коболев, это не решит вопрос ужасного финансового состояния компании, «доведенного к такой черте искусственно заниженными регулятором тарифами на прокачку газа и несанкционированным отбором газа операторами газораспределительных систем», то есть облгазами.

Напомним, ранее UBR.ua писал о том, что в «Нафтогазе» отказались платить за банкротство «Укртрансгаза» и открыто говорили, что у компании просто нет на это средств.

Источник: ubr.ua

Суд запретил выплачивать Газпрому дивиденды по ряду активов, — Нафтогаз

Суд запретил выплачивать Газпрому дивиденды по ряду активов, — Нафтогаз

«Газпрому» запретили распоряжаться своими активами за границей

Компания «Нафтогаз Украины» через суд добилась запрета выплачивать «Газпрому» дивиденды по нескольким его арестованным активам. Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев, пишет «Интерфакс-Украина».

«Нам удалось показать «Газпрому», что он не только не может распоряжаться своими активами, но и получать с них дивиденды», — сказал он.

По словам Коболева, суд, который арестовал активы российской компании, принял решение, что дивиденды выплачивать «Газпрому» нельзя.

«Суд сказал, что дивиденды распределять можно, другие ваши партнеры их получать могут, а вы, пожалуйста, положите дивиденды сюда на счет и мы их подержим до того момента, когда решим, что с ними делать», — рассказал глава «Нафтогаза».

Напомним, что в конце февраля 2018 года Арбитражная палата Стокгольма удовлетворила исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» из-за нарушения контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. На тот момент суд принял решение об уплате компенсации объемов, которые были недопоставлены, однако «Газпром» не выполняет решение суда.

Стокгольмский арбитраж также обязал российскую компанию доплатить Украине $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд с учетом того, что долг украинской стороны за поставки газа составил $2,018 млрд.

Также сообщалось, что «Нафтогаз» проводит кампанию по аресту активов «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.

Источник: ubr.ua

Газпром недополучил дивиденды из-за Нафтогаза — Коболев

Газпром недополучил дивиденды из-за Нафтогаза — Коболев

По словам главы Нафтогаза, компания добилась запрета на выплаты дивидендов российской компании по ряду ее арестованных активов

НАК Нафтогаз через суд удалось добиться запрета на выплаты Газпрому дивидендов по некоторым  его арестованным активам. Об этом заявил глава Нафтога Андрей Коболев, передает Интерфакс-Украина.

«Нам удалось показать Газпрому, что он не только не может распоряжаться своими (находящимися под арестом. — Ред.) активами, но, в том числе, не может получать с них дивиденды», — сказал Коболев.

«Например, в одной из юрисдикций суд, который наложил аресты, когда Газпром попытался получить дивиденды, сказал, что дивиденды распределять можно, другие ваши партнеры их получать могут, а вы, пожалуйста, положите дивиденды сюда на счет, и мы их подержим до того момента, когда решим, что с ними делать», — добавил Коболев.

24 мая Газпром обжаловал в Апелляционном суде Люксембурга решение суда от 12 марта о признании и приведении в исполнение на территории страны решения Стокгольмского арбитража и взыскании активов в пользу НАК Нафтогаз Украины. Суды об аресте активов Газпрома в Люксембурге и Нидерландах запланированы на июнь и декабрь.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, принятого в феврале 2018 года, Газпром должен Нафтогазу $2,56 млрд, однако он отказывается платить. В марте 2018-го российская компания подала заявление в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) об оспаривании окончательного решения арбитража и его частичной отмене.

Нафтогаз подал иски в суды Швеции, Нидерландов, Швейцарии, Люксембурга, США и других стран, где стремится взыскать активы Газпрома в счет задолженности, определенной арбитражем.

Источник: news.liga.net

Газпром озвучил условия транзита газа через Украину, Киев уже ответил

Газпром озвучил условия транзита газа через Украину, Киев уже ответил

Но для начала Киев должен урегулировать споры с РФ

Российская сторона готова сохранить транзит газа через территорию Украины и после 2019 года. Но только при выполнении двух условий: хорошей рентабельности и «справедливом урегулировании споров» между «Нафтогазом» и «Газпромом», сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько.

Также он подчеркнул, что концепция строящегося «Северного потока – 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам. И это касается Украины, в частности.

На это заявление уже успели ответить в НАК «Нафтогаз Украины». В пресс-службе компании отметили, что сейчас важно выбрать именно ту модель отделения газотранспортной системы, которая позволила бы сохранить права «Нафтогаза» по уже поданным судебным искам в Стокгольм. Речь идет о системе ISO (независимый системный оператор).

«Эти тезисы представителя РФ доказывают правильность подхода, который был выбран командой Нафтогаза – мы должны сохранить возможность подавать иски к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита территорией Украины», – отметил на своей странице в Facebook глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Напомним, 18 июня в «Газпроме» заявили, что новый контракт по транзиту российского газа через территорию Украины на условиях Киева пока невозможен. Тогда в ответ на это руководство «Нафтогаза» предложило российской компании запасной вариант – контракт на «своп» газа вместо транзита. Это было сделано на случай, если «Газпром» не захочет брать на себя связанные с украинским регулятором и оператором ГТС риски.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что принятое правительством решение о разделении (анбандлинге) НАК и выделении из-под его контроля газотранспортной системы ослабит позиции Украины в споре с Россией за $11-14 млрд в арбитражных спорах. Более того, по его словам, это может привести к потере $3 млрд по искам к «Газпрому».

Источник: ubr.ua

Нафтогаз заплатит Deloitte больше 6 млн грн за подготовку к выпуску еврооблигаций

Нафтогаз заплатит Deloitte больше 6 млн грн за подготовку к выпуску еврооблигаций

Нафтогаз Украины в рамках подготовки к выпуску еврооблигаций нанял ЧАО Делойт энд Туш ЮСК, которое входит в сеть Deloitte Touche Tohmatsu Limited, для проведения аудита финансовой отчетности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В рамках подготовки к выпуску еврооблигаций НАК Нафтогаз Украины закупает аудиторские услуги по переговорной процедуре. Основными задачами, которые должны быть реализованы, является подготовка и выпуск писем-заверений для выпуска еврооблигаций, а также просмотр и предоставление комментариев относительно другой информации проспекта эмиссии для выпуска еврооблигаций на основе консолидированной финансовой отчетности. Подготовка соответствующих документов является стандартным условием для выпуска еврооблигаций», — говорится в сообщении.

Аудитором выбрана компания ЧАО Делойт энд Туш ЮСК, входящая в сеть Deloitte Touche Tohmatsu Limited, которая входит в четверку крупнейших аудиторских фирм мира. Ранее Deloitte проводил аудит консолидированной отчетности Нафтогаза с 2012-го по 2018 год.

Ожидаемая стоимость закупки услуг ЧАО Делойт энд Туш ЮСК составляет 6,2 млн грн.

Напомним, в начале апреля в Нафтогазе отмечали наличие дефицита денежных средств в размере 71,3 млрд грн, который планируется покрыть за счет привлечения кредитов в украинских банках (49,5 млрд грн), выпуска евробондов (14,1 млрд грн) и использования остатков собственных средств (7,7 млрд грн).

Источник: biz.nv.ua