Украина погасила еврооблигации под гарантии США на $1 млрд

Украина погасила еврооблигации под гарантии США на $1 млрд

Выпуск евробондов был осуществлен в 2014 году с процентной ставкой 1,844% годовых

Министерство финансов Украины погасило выпуск облигаций внешнего государственного займа на $1 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

В ведомстве уточнили, что евробонды были выпущены под гарантии США в 2014 году. Общая номинальная стоимость бумаг процентной ставкой 1,844% годовых составила $1 млрд.

В Минфине также напомнили, что Украина резко сократила продажу внутренних облигаций госзайма на аукционе. В частности, по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа 14 мая 2019 года министерство привлекло в государственный бюджет 3,963 млрд грн.

По состоянию на май 2019 года международные резервы Украины сократились из-за погашения долгов. В апреле на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $881,7 млн (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте на $416,6 млн и €2,6 млн. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке позволила Национальному банку пополнить резервы на $299,9 млн.

Источник: ubr.ua

«Иностранные инвесторы боялись Тимошенко». Финансисты комментируют выборы

«Иностранные инвесторы боялись Тимошенко». Финансисты комментируют выборы

Ставки по украинским еврооблигациям снижаются, а гривна укрепляется

Держатели внешнего госдолга Украины положительно восприняли предварительные результаты первого тура президентских выборов. Это подтверждается снижением доходностей еврооблигаций нашей страны, сообщил UBR.ua руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Он уточнил динамику котировок разных выпусков евробондов на утро 1 апреля:

  • 2019 год: ставки снизились на 0,26%, и вышли на 6,11% годовых,
  • 2020 год: доходность просела на те же 0,26% — до 7,57% годовых,
  • 2026: ставка потеряла 0,05%, и оказалась на уровне 8,79% годовых.

«Позитив связываю с тем, что теперь практически исключен вариант прихода Тимошенко, который был самым рисковым с точки зрения перспективы облуживания нашего долга», — прокомментировал динамику Паращий.

Он считает, что иностранные инвесторы нейтрально отреагировали на первое место Владимира Зеленского в первом туре голосования.

«Думаю, что победа Зеленского уже заложена в цене. Все же видят результаты, и видели до этого социологию», — отметил Паращий.

Без сюрпризов

Экономические аналитики, кстати, дали положительную оценку работе социологических служб на этом голосовании.

«Важна не только связь с политикой. Но и то, что та система экзитполов, которая была перед выборами, оказалась полезной. Какие-то из них, конечно могли что-то дорисовывать кандидатам, однако в целом точность экзитполов была более-менее удовлетворительная. Не было сюрпризов. Для бизнеса очень важно, чтобы события развивались в прогнозируемом русле», — подчеркнула в беседе с UBR.ua главный эксперт Совета Национального банка Виталий Шапран.

Что нужно инвесторам

Александр Паращий считает, что котировки украинских еврооблигаций могут сильнее реагировать на предвыборную риторику кандидатов в президенты. Особенно, если Владимир Зелинский будет делать больше экономических заявлений.

«По важным для них вопросам, конечно. Например, по отношениям Украины с МВФ», — считает аналитик. При этом он отметил, что Петр Порошенко на текущий момент более понятен и предсказуем для иностранных кредиторов.

Еще для них важна стабильность. «Протесты — да, инвесторы такое не любят. Но массовые протесты — это маловероятно», — заключил Паращий.

Что с гривной

При этом эксперты отметили реакцию других финансовых рынков и подчеркнули стабильность гривны.

«Хотел отметить, что положительно отреагировал не только долговой рынок, но и валютный. Сократилась маржа на межбанке, тренд на небольшое укрепление гривны продолжается», — подчеркнул Виталий Шапран.

Он надеется, что предвыборные баталии будут минимально влиять на экономику.

«Со временем, думаю, на валютный рынок и на рынок ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) будут оказывать влияние экономические факторы. Будет ли ценовая конъюнктура в нашу пользу, как будет вести себя торговый баланс по товарам и услугам — посмотрим. Укрепление гривны обычно приводит к увеличению объемов импорта. Не думаю, что политика в ближайшее время будет определять экономический курс», — заключил Шапран.

Источник: ubr.ua

Киев выплатил проценты по долгосрочным евробондам

Киев выплатил проценты по долгосрочным евробондам

Украина выплатила третий купон по самым долгосрочным еврооблигациям, взятым на 15 лет.

Министерство финансов 25 марта погасило третий купон в размере 110,6 млн долларов по еврооблигациям со сроком обращения до 2032 года. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Украина выпустила в сентябре 2017 года 15-летние еврооблигации на $3 млрд, в том числе на сумму $1 млрд 681 млн 877,022 тыс. для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году, и выплаты по ним начисленных процентов.

Новые еврооблигации выпущены со ставкой 7,375% годовых и выплатой купона раз в полгода – 25 марта и 25 сентября.

Их погашение осуществляется равными частями в размере 25% основной суммы 25 марта и 25 сентября 2031 года и 25 марта и 25 сентября 2032 года.

Как сообщалось, за первые два месяца 2019 года Украина выплатила по долгам более двух миллиардов долларов.

Ранее Минфин ухудшил прогноз по погашению госдолга на текущий год. Сумма выплат в текущем году увеличена на 54 миллиарда гривен.

Также в ведомстве констатировали, что с 2013 года расходы госбюджета на обслуживание госдолга выросли в 3,6 раза — до 115 млрд грн в 2018 году.

 

Источник: korrespondent.net

«Укрзализныця» одолжила денег и заплатила по еврооблигациям

«Укрзализныця» одолжила денег и заплатила по еврооблигациям

Подтвердились слухи о том, что платежи железнодорожников ударили по курсу гривны

«Укрзализныця» провела первый платеж по своим еврооблигациям, размещенным в 2013 году. Было погашено $150 млн. из привлеченных $500 млн., плюс купонный доход, сообщается на сайте перевозчика. Своих денег у железнодорожников не хватило. Пришлось брать кредит в Ощадбанке и одалживать средства в Государственном агентстве инфраструктурных проектов Украины.

Объем занятых средств в «Укрзализныце» не уточнили. Сообщили лишь, что часть денег получили в валюте, а часть — в гривне.

«Заимствования были осуществлены в национальной и иностранной валюте, благодаря чему были погашены валютные обязательства. Это дополнительно снизило потенциальные риски получения убытков от курсовых разниц», — сказал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

И подтвердил тем самым слухи, гуляющие на валютном рынке почти всю неделю. О том, что банки активно скупают валюту под долговой платеж его предприятия, из-за чего курс доллара прибавляет по 20 копеек в день. 14 марта котировки межбанка достигали 26,92 грн./$.

$150 млн. — первая крупная выплата УЗ из $500 млн., но не последняя. Железнодорожники напомнили график своих кредитных платежей:

  • 60% должно быть выплачено в 2019 году,
  • 20% — в 2020 году,
  • 20% — в 2021 году.

Источник: ubr.ua

Украина доразместила дорогие бонды, и вернула часть выплат по Ощадбанку

Украина доразместила дорогие бонды, и вернула часть выплат по Ощадбанку

Новый выпуск еврооблигаций ушел по 9,75% годовых

Минфин доразместил новую партию 10-летних еврооблигаций Украины общим объемом $350 млн., средства должны поступить до 21 марта, сообщается на его официальном сайте. Ставка установлена на уровне 9,75% годовых. На том же уровне, что и на основном размещении: оно состоялось 25 октября 2018 года — чиновники продали две серии бондов общим объемом $2 млрд. На 5 лет выпуск объемом $750 млн. и на 10 лет — на $1,25 млрд. По пятилетним бумагам доходность установили на уровне 9%, а по десятилетним — на 9,75% годовых.

Вокруг обеих ставок впоследствии было очень много пересуд. Минфин называл размещение крупной партии бондов успешным мероприятием и сам себя нахваливал. Многие же финансисты при этом считали его дорогим, припоминая цену предыдущего выпуска — 7,375% годовых (в 2017 году по 15-летним бондам на $3 млрд).

Почему так дорого

Сейчас, говорят эксперты, у чиновников просто не было шансов получить ставку ниже.

«Еще в середине февраля эти бумаги продавались по 96% от номинала. То есть, тогда бы их не смогли доразместить по 100%. Вчера они торговались по 101% — это значит, что появилась возможность их разместить по 100%, дав возможность первым покупателям сразу немного заработать. Иначе бы никто их не купил», — объяснил UBR.ua ситуацию руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Собрать доллар дешевле Минфин мог только на внутреннем рынке. Неделю назад он разместил крупную партию (на $219 млн.) долларовых облигаций внутреннего госзайма под 7,5% годовых, и с такой же доходностью вчера провел крошечную продажу (на $4,2 млн). Однако, как показывает практика, валютные ОВГЗ крайне редко удается размещать на сколько-нибудь крупные суммы.

Возвращаем уплаченное

Новые же внешние выпуски (еврооблигации) позволяют возвращать в Украину часть выплат, которые проводились по другим государственным размещениям.

«Получается, иностранцы получили 11 марта в рамках выплат по евробондам Ощадбанка $453 млн, и тут же часть этих денег переодолжили Минфину», — заметил Паращий.

Он предложил чаще прибегать к такой схеме.

«Наверное, есть смысл то же самое сделать после крупного погашения по бумагам Укрэксимбанка. 27 апреля 2019 года ему предстоит заплатить $411 млн.», — резюмировал Паращий.

Источник: ubr.ua